Гости делятся на две команды: царевны Несмеяны и клоуны. Первые садятся на стулья и принимают как можно более унылый вид.
Задача клоунов – по очереди или всем вместе рассмешить команду соперников.
Каждая улыбнувшаяся «царевна» присоединяется к команде клоунов.